CD 1
01. Don’t Kill the Thrill
02. Wild Inside
03. Skeletons in the Closet
04. Dreamin’ in the Hideaway
05. Man in the Black Hat
06. Twist the Blade
07. Judgement Day
08. Insanity
09. Sanctuary
10. Paralyzed
11. Save Me
12. Afterlife / We Won’t Be Forgotten (Live Foundations Forum 1994)
13. Hard Feelings (Live Foundations 1994)
14. Cradle to the Grave (Live Foundations Forum 1994)
15. Japan Sony Music TV Interview 1
16. Japan Sony Music TV Interview 2
17. Japan Sony Music TV Interview 3
18. Uk TV Interview / We Won’t Be Forgotten (Live – Acoustic in UK)

CD 2
01. Desert Song (Live at the Foundations Forum 1994)
02. Breaking the Chains (Live at the Foundations Forum 1994)
03. All Night Long (Live at the Foundations Forum 1994)
04. Wild Inside (Live at Fresno August 29th 1992)
05. Since You Been Gone (Live at Fresno August 29th 1992)
06. Hard Feelings (Live at Fresno August 29th 1992)
07. Wishing Well (Live at Fresno August 29th 1992)
08. Baby You’re the Blood (Live at Fresno August 29th 1992)
09. Will You Be Home Tonight (Live at Fresno August 29th 1992)
10. Breaking the Chains (Live at Fresno August 29th 1992)
11. We Won’t Be Forgotten (Live at Fresno August 29th 1992)
12. All Night Long (Live at Fresno August 29th 1992)

Основателем калифорнийской супергруппы BLACKTHORNE стал культовый гитарист Боб Кулик (Bob Kulick, ex-BALANCE, MEAT LOAF, SKULL). Он объединился с клавишником Джимми Вальдо (Jimmy Waldo, ex-NEW ENGLAND, ALCATRAZZ) и они приступили к работе над новым материалом. В ходе работы стал вопрос о вокалисте и Вальдо предложил попробовать выдернуть из Австралии своего соратника по последнему проекту Грэма Боннета (Graham Bonnet, ex-RAINBOW, MSG, ALCATRAZZ, IMPELLITTERI). Боннет отказываться не стал и вскоре прилетел в Лос-Анджелес. Так в 1992 году было заложено ядро BLACKTHORNE. Последним встал вопрос о достойной проекта ритм-секции и первым выбором стали музыканты WHITE LION: басист Джеймс Ламензо (James Lamenzo) и ударник Грег Д'Анджело (Greg D'Angelo, ex-ANTHRAX). Группа стала выступать по клубам и нарабатывать репутацию. В результате этой деятельности ритм-секция полностью сменилась: на место басиста пришел Чак Райт (Chuck Wright, ex-QUIET RIOT, IMPELLITTERI, HOUSE OF LORDS), а на место ударника - Фрэнки Банапи (Frankie Banali, ex-QUIET RIOT, HUGHES, THRALL, WASP, HEAVY BONES). Именно в таком составе BLACKTHORNE приступили к записи своего альбома. Не желая зависеть от воли посторонних людей, Кулик взял продюсирование в свои руки. Было также решено не идти на поводу у новомодных тенденций и создавать материал в духе старого традиционного хард-рока.